Uitlegpagina: Sjablonen maken   Omschrijving: Het principe van een sjabloon is een standaard tekst, dat wordt aangevuld met gegevens uit ABCrm. U kunt zelf bepalen wat de standaard tekst is (of afbeeldingen) en u kunt zelf aangeven waar de gegevens van ABCrm ingevuld dienen te worden. Sjablonen zijn er in verschillende vormen, de e-mail sjabloon, de offerte/factuur en brief sjabloon. […]

Maken- of toevoegen van e-mail sjablonen U kunt binnen ABCrm eigen e-mail sjablonen maken voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief of e-mail handtekening. U kunt ook bestaande sjablonen uploaden of gebruik maken van onze Mailing tool.   Ga naar beheer/sjablonen en kies voor de optie nieuw emailsjabloon in rechtermenu. Kies een naam voor het sjabloon De email editor wordt geopend:   Wanneer […]

Het maken van een brief-, fax-, of factuur sjabloon Voor het maken van een sjabloon kunt u de volgende stappen volgen: Ga naar Beheer/sjablonen en kies in het rechter menu welk sjabloon u wilt maken. Voor een factuur sjabloon heeft u factuurgegevens nodig. Kies de optie nieuw factuursjabloon. Er wordt een Word document geopend met een voorbeeldsjabloon en alle samenvoegvelden […]

De zakelijke toepassingen voor de iPad worden talrijker in aantal maar ook beter in functionaliteit. Hierdoor wordt de iPad steeds meer een verlengstuk van Cloud oplossingen zoals Online CRM en Online bestanden opslag. Een mooie toepassing voor de iPad is http://site.cloudon.com, een tool waarmee je o.a. MS Office bestanden zoals Word en Excel op de iPad kan inzien en bewerken! Naast deze functie […]

Het maken van een Offerte-/Contract sjabloon Stap 1. Standaard offerte De eerste stap is een standaard offerte te maken zonder te kijken naar de samenvoegvelden (de gegevens uit ABCrm). Maak de offerte of gebruik een bestaande offerte in Word en markeer de plekken geel waar de gegevens uit ABCrm moeten komen.  U kunt ook een standaard offerte sjabloon van ABCrm […]

How to’s De How to’s zijn veel voorkomende acties binnen ABCrm. Veel gebruikers maken gebruik van de How to’s op het moment dat ze zo’n activiteit moeten uitvoeren. Omdat de How to’s een goed beeld geven van de mogelijkheden binnen ABCrm, hebben we ze ook op de algemene website geplaatst. How to: Van Lead naar Debiteur Invoeren van een relatie […]

CRM Software    CRM Software stond vroeger synoniem voor complexe systemen met uitgebreide implementatie trajecten. Gelukkig is dit niet meer nodig met de komst van online CRM oftwel Cloud CRM. Dit neemt niet weg dat het van belang is goed na te denken over de te nemen stappen bij het in gebruik nemen van een CRM oplossing. Hieronder vijf tips: […]

Online Relatiebeheer    Online CRM of tegenwoordig Cloud CRM is een vorm van CRM dat sterk aan populariteit wint. Toch zijn er wel wat valkuilen waar de nieuwe online relatiemanagement gebruiker rekening mee moet houden. Hieronder vijf tips: Een Online Relatiebeheer  systeem is snel geactiveerd (een login aanmaken en klaar) maar dan bent u er nog niet. Naast het goed […]

Online CRM    Online CRM software (of tegenwoordig Cloud CRM) van ABCrm is zonder complexe inrichtings vraagstukken meteen te gebruiken. Het is wel zo dat het goed gebruik maken van CRM meer is dan het hebben van een CRM systeem. Hieronder vijf tips: Online CRM systemen zijn snel geactiveerd (een login aanmaken en klaar) maar dan bent u er nog […]

Makkelijk maken en beheren van offertes, contracten of orders. Gebruik ABCrm om zicht te houden op de (gewogen) offertes, afgesloten contracten en afgenomen diensten.   Gebruik standaard producten voor op de offerte of vul vrije tekst in.   eenvoudig maken en versturen van offertes Kies voor het vastleggen van basis gegevens of juist heel gedetailleerde registratie van een offerte met […]